广州代写年产3万吨高品质宠物湿粮项目商业计划书
二、本项目的背景 （一）公司发展战略符合国家政策引导方向 根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C13农副食品加工业”大类下的“C132饲料加工”；根据中国证监会于2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C13农副食品加工业”。近年来，国家陆续出台农产品加工的相关政策，大力引导和扶持和公司业务有关的农产品加工行业。2016年10月14日，农业部印发《全国饲料工业“十三五”发展规划》，明确以“增加产量，提高质量，提升效率”的发展目标，提出“产管结合，保障安全、创新驱动，提质增效、市场主导，激发活力、立足国内，开拓国际”的发展原则；2016年12月28日，国务院办公厅发布《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》，明确提出“到2025年农产品加工业转化率达到75%”的要求。公司从2018年开始，启动了“双轮驱动”发展战略，坚持双核、双向发展，在做好国内研发和制造的基础上，积极拓展外部发展空间；公司积极参与“一带一路”建设，是最早实施“走出去”战略的一批企业，通过在海外布局生产基地，利用当地优势资源，以满足经营安全和业绩提升需求。公司战略集中在技术创新与研发以增产增效，以及开拓市场以充分参与国内外市场竞争，提升品牌影响力，符合国家政策引导方向。 （二）全球宠物食品市场容量巨大 宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。宠物行业包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。宠物食品行业是宠物经济中消费占比最大的行业，根据Euromonitor和前瞻产业研究院的统计数据，2019年和2020年全球宠物食品消费占宠物产业消费总额的比例均超过70%，2020年全球宠物食品行业规模约980.7亿美元，同比增长3.6%。从全球宠物食品消费市场区域分布情况来看，2020年中国、日本、美国宠物食品市场占全球市场份额分别为6.9%、4.3%、37%。美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，据美国宠物协会（APPA）的统计数据，2020年美国宠物市场零售规模达到1,036亿美元，同比增长6.7%，其中宠物食品的市场零售规模为420亿美元。预计2021年宠物市场零售规模增长率将达到5.8%，其中宠物食品的市场零售规模将达到441亿美元。 （三）中国宠物食品市场发展潜力巨大 中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，近年来，随着中国经济的发展，居民饲养宠物数量快速增长。伴随着中国宠物行业的快速发展，作为刚性需求，中国宠物食品的市场规模不断扩大，宠物食品行业也成为中国消费品市场增长较快的行业之一。根据《2020年中国宠物行业白皮书（消费报告）》的数据，我国宠物食品消费在整个宠物消费结构中占比最高，行业规模约为1,128亿元，占比达54.7%，为宠物产业链中最大的细分行业。目前，一、二线城市是宠物消费的主力战场，但低线城市宠物消费潜力巨大。宠物行业白皮书数据显示，一、二线城市宠物主在宠物食品、用品消费明显高于三线及以下城市。同时，第一财经商业数据中心联合天猫发布的《宠物食品行业趋势报告》显示，线上宠粮消费者以新一线城市用户为主，但同时三线及以下城市用户的人数增速更高，可见新一线城市人正引领撸猫遛狗风潮，向低线城市蔓延。随着低线城市经济水平和人均可支配收入的提升，加上各大电商巨头渠道下沉，三四线城市宠物经济发展可期。综上所述，我国蓬勃发展的宠物经济势必将对优质的宠物食品市场产生持续和巨大的需求。（四）科学育宠理念普及，行业监管从严，宠物食品品质不断提高专业宠物食品营养更加均衡，也更符合宠物体质需求，但宠物食品的推广需要“科学育宠”理念的普及与消费者培养。上世纪90年代初，玛氏、雀巢等世界巨头逐步进入中国开拓市场，不仅将国外发展已相对成熟的各类宠物食品带入国内，而且致力于消费者教育，从零开始普及科学育宠等相关知识。而目前国内宠物食品分类已十分细化，同时，宠物食品加工技术日趋成熟，产品品质不断提高，使用专业宠物食品在发达城市人群中已形成共识。《2020年中国宠物行业白皮书》显示，通过对14个细分领域消费习惯的调研发现，品质和专业性相关因素对养宠人群消费决策的影响越来越大，在消费决策的影响因素中，宠物主更加注重影响配比、配料组成、口碑和适口性。另外，此前宠物食品缺乏有效的监管法规，行业内鱼龙混杂，存在无牌贴牌或其他不规范的小品牌产品。但根据农业农村部第20号公告，自2018年6月1日起，《宠物饲料管理办法》《宠物饲料卫生规定》等6部规范性文件陆续正式实施，该系列文件是国内首个宠物食品管理规范，对宠物食品的生产和销售环节作出了一系列准入规定和规范措施，标志着中国宠物食品业正式进入规范化发展期。无论是宠物主消费习惯的改变，还是行业监管规则的推出，都将有利于清退中小落后产能，加快龙头企业崛起。 
三、本项目的必要性分析 （一）宠物食品行业潜力巨大，公司需抓住发展机遇 宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场，如美国、欧洲、日本等发达市场宠物饲养数量保持在较高水平，并由此派生出巨大的宠物食品市场需求，宠物食品市场规模逐年增长。与发达国家相比，国内宠物行业的发展时间较短，但随着国内经济的快速发展，宠物食品行业在短期内得到了快速增长。目前，我国宠物饲养数量仍处于较低水平，增长潜力较大，截止2019年，中国家庭宠物饲养率为17%，远不及英国的45%和美国的68%。宠物食品作为宠物市场消费最大的细分领域，市场增长空间巨大。宠物食品作为宠物市场消费最大的细分领域，市场增长空间巨大。国际及国内宠物食品市场良好的发展趋势为公司提供了巨大的市场空间，本次发行募投项目建设符合行业未来发展预期，有利于公司抓住行业发展机遇。 （二）推进国内国外“双轮驱动”模式，打造国际化的综合性宠物产业集团 中国作为全球发展最快、最具潜力的宠物产品市场，公司通过近年来的不断投入，已形成了一定的渠道积累。目前，公司除了在线上拥有品牌旗舰店、宠物用品专营店外等自营店铺外，还建立了线上分销体系。在线下，公司也已建立了较大规模的经销商渠道，与众多宠物产品代理商、终端销售商、宠物医疗机构等建立了长期合作关系，形成了具有较高认可度的客户群体。公司持续推进实施“双轮驱动”发展战略，不断的加大国内自主品牌的投入。同时持续的优化多国制造的布局，满足国内外增加市场的需求。公司自上市以来，已陆续收购了新西兰BOP、德信皮业（越南）有限公司、北京千百仓商贸有限公司和上海哈宠实业有限公司等国内外子公司，在逐步实现全球化布局的同时，积极布局国内市场，实现在国内渠道的扩张。本次募集资金投资项目有利于进一步扩大公司境内外的多样化宠物食品产能布局，获得规模效应和协同效应，提升公司整体竞争力，实现公司战略目标。 （三）优化产品结构，满足快速增长的市场需求 公司依托长期以来累积的生产技术、客户资源和品牌优势等建立了有效的竞争壁垒。公司计划利用此次募集的资金优化产品结构，开发出针对不同市场需求的产品，在巩固自身宠物零食业务的基础上拓展发展前景较好的新型主粮产品。本次拟投入建设的风干粮、冻干粮、混拼粮等新型主粮产品的生产线以及海外湿粮产品的生产线，将进一步丰富公司产品品类，加快产线和产品迭代升级速度，有效满足消费者和下游客户对宠物食品消费升级的需求，进一步扩大国内自主品牌和海外ODM的市场份额。
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